Renforcer Notre Équipe Pour Mieux Vous Servir

Message de votre équipe de conseillers chez Patrimoine Richardson

Nous sommes heureux de vous faire part d’une mise à jour importante : nos équipes de gestion de patrimoine ont officiellement fusionné. Cette étape renforce notre capacité à offrir une gestion de portefeuille rigoureuse, de calibre institutionnel, tout en maintenant le service personnalisé que vous appréciez.

 

À titre de cabinet‑conseil indépendant, Patrimoine Richardson exerce ses activités sans les conflits d’intérêts que l’on retrouve souvent dans les grandes institutions financières. Nous n’offrons aucun produit de placement exclusif et ne sommes jamais incités à en vendre. Chaque recommandation que nous formulons est guidée uniquement par vos objectifs.

 

Notre processus de placement repose sur une recherche indépendante, des modèles quantitatifs exclusifs et des analyses bonifiées par l’intelligence artificielle. Cette approche disciplinée nous permet d’identifier les occasions et de gérer les risques avec clarté, constance et rigueur.

Un engagement envers l’éducation et la transmission du patrimoine

Au‑delà de la gestion du capital, l’une de nos missions fondamentales est l’éducation — tant pour vous que pour la prochaine génération. Nous croyons que le partage des connaissances, de la discipline et de l’expertise acquises au fil de nos carrières permet aux familles de prendre de meilleures décisions à long terme et de préserver leur patrimoine à travers les générations.

 

Nous accordons une importance particulière à l’éducation parce que :

• La littératie financière se capitalise, tout comme le capital. Les connaissances transmises aujourd’hui favorisent de meilleures décisions demain.
• La planification intergénérationnelle est plus efficace lorsque les héritiers comprennent le pourquoi, et pas seulement le quoi.
• La véritable gestion de patrimoine va au‑delà des portefeuilles et inclut la préparation des futurs héritiers du capital.
• La transparence inspire la confiance. Lorsque vous comprenez notre processus, nos décisions et le contexte des marchés, le partenariat essentiel à la protection et à la croissance de votre patrimoine s’en trouve renforcé.

Un processus de placement renforcé : deux perspectives complémentaires

Martin Boulianne, CPA, FCSI®
Gestionnaire de portefeuille adjoint, Conseiller en placement principal

Fort de plus de 30 ans d’expérience au sein des marchés financiers, combinant une exposition institutionnelle, une expertise en conformité, une discipline rigoureuse en gestion des risques et une formation comptable, j’aborde la gestion de portefeuille avec rigueur et une compréhension approfondie des enjeux financiers réels. À titre de gestionnaire de portefeuille agréé CPA et détenteur de l’ensemble des permis en assurance de personnes, j’adopte une approche de gestion de patrimoine pleinement intégrée, visant à aligner les décisions de placement avec les considérations fiscales, entrepreneuriales et successorales, afin d’optimiser les rendements après impôt, de coordonner les risques et d’assurer la préservation et la transmission du patrimoine à long terme.

 

Anthony Zicha, B.Sc., CIM®, FCSI®
Gestionnaire de portefeuille, Conseiller en placement

Anthony cumule plus de 30 ans d’expérience à titre d’analyste en actions de premier plan, maintes fois primé, ayant conseillé de grandes institutions financières en Amérique du Nord et en Europe, notamment la Caisse de dépôt et placement du Québec, Fidelity et Investors Group. En combinant une analyse financière rigoureuse à un solide instinct d’investisseur, Anthony aide ses clients à optimiser leurs portefeuilles, à gérer les risques et à atteindre leurs objectifs à long terme. Au fil de sa carrière, il s’est hissé au sommet de sa profession, devenant directeur général, Recherche actions, chez Scotia Capital, et obtenant la prestigieuse désignation TopGun Analyst, décernée par plus de 200 des plus influents gestionnaires de portefeuille institutionnels au Canada. Anthony est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI®) et gestionnaire de placements agréé (CIM®).

Ensemble, cette double perspective combine une construction de portefeuille alignée sur le contexte macroéconomique à une sélection de titres fondée sur des convictions solides — offrant ainsi le meilleur des deux approches.

 

Notre équipe poursuit ses travaux de recherche indépendante, ses rencontres directes avec les équipes de direction, ses visites sur le terrain, l’utilisation d’outils d’analyse avancés appuyés par l’IA et sa participation aux journées investisseurs des sociétés. Cette profondeur de processus renforce la continuité et notre capacité à vous accompagner, vous et votre famille, à long terme.

Ce que cela signifie pour vous

Vos objectifs, votre stratégie de placement et votre relation avec nous demeurent inchangés. Cette fusion vient simplement accroître la profondeur, la stabilité et les capacités de l’équipe qui travaille pour vous.

En conclusion

Les gestionnaires de portefeuille font croître le patrimoine. Les CPA veillent à ce qu’il continue de se capitaliser.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez et nous réjouissons de poursuivre notre accompagnement auprès de vous et de votre famille pour les années à venir.